2月的首个新题材是来自字节的SD概念。 昨天一字定方向，今天换手加强。 昨天大家关注的点在AI漫剧，字节概念，今天则扩散到了AI影视。 AI影视几乎全线涨停，这是超预期的。 大家一开始理解的是短剧可以用SD来做， 但是从市场反馈看，未来也可以用AI拍电影、电视剧。 有了这个逻辑的加持，那对于影视股是有极大降本增效。 这是今天影视股大涨的根本原因。 也是今天影视股强过算力的原因，算力还缺吗，当然也还会缺。 只不过当前市场更认可降本增效这个逻辑。 板块的弹性核心在中文，换手捷成，日内核心是光线。 阶段总龙头横店，一字核心是掌阅和欢瑞。 2月总共还有7个交易日，节前3个和节后4个， 总体可以围绕这个题材做。 字节概念则还有豆包春晚的预期， 整体属于AI应用的炒作，上午应用的营销表现一般， 但是在SD概念持续火爆带动下，临近尾盘回流，包括算力也是。 算力主板趋势利通，连板字节概念的大位，中军网缩。 SD概念和之前脑机一字连板不同，原因是这个有全民话题度。 甚至引发全球讨论，故可以理解成为本月主线了。