存储芯片产业链概念股梳理：🔹 存储芯片设计• 兆易创新（603986）：NOR Flash全球第三、利基DRAM国内第一；绑定长鑫存储• 澜起科技（688008）：DDR5内存接口芯片全球龙头；HBM3控制器已验证• 北京君正（300223）：车规存储龙头；车规SRAM全球第一• 东芯股份（688110）：SLC NAND国产第一；中小容量存储全品类• 聚辰股份（688123）：DDR5 SPD芯片全球第一，EEPROM国内龙头🔹 存储制造/晶圆代工• 中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，为长江存储/长鑫存储提供成熟制程• 华虹公司（688347）：特色工艺代工，覆盖利基型存储芯片制造🔹 存储模组/封测• 江波龙（301308）：国内存储模组龙头；长江存储核心合作伙伴• 佰维存储（688525）：嵌入式存储+封测一体化；AI端侧存储全球第一• 深科技（000021）：国内存储封测前三，为长鑫/长江存储提供封测服务• 长电科技（600584）：全球封测龙头，存储芯片封测核心供应商• 通富微电（002156）：存储封测主力，覆盖DRAM/NAND封测🔹 半导体设备• 北方华创（002371）：设备平台龙头；刻蚀/沉积/清洗全覆盖• 中微公司（688012）：刻蚀设备领先，CCP刻蚀机批量用于国内存储大厂• 拓荆科技（688072）：薄膜沉积国内唯一，全面覆盖长江/长鑫存储产线• 长川科技（300604）：存储测试设备龙头，覆盖中测/终测全流程半导体材料• 华海诚科（688535）：HBM封装材料核心标的◦ 主营环氧塑封料（EMC）、HBM专用GMC材料（国内唯一量产）◦ 适配HBM 2.5D/3D堆叠，支持12层HBM，已通过华天/长电/通富验证◦ 客户：长鑫存储、兆易创新、SK海力士、长电科技等◦ 收购衡所华威后，将成全球第二大环氧塑封料企业• 沪硅产业（688126）：300mm大硅片龙头，存储芯片核心基材• 安集科技（688019）：CMP抛光液龙头，导入国内存储大厂• 雅克科技（002409）：电子特气/光刻胶配套，存储制造关键材料• 深南电路（002916）：高端PCB/封装基板龙头，长江/长鑫存储核心供应商二、核心投资主线（2026）1. AI驱动：澜起科技（DDR5/HBM）、江波龙/佰维存储（AI服务器/端侧）、华海诚科（HBM材料）2. 国产替代：兆易创新（DRAM/NOR）、北方华创（设备）、中芯国际（代工）、华海诚科（HBM材料国产替代）3. 周期反转：存储芯片价格上行，设计/模组/封测/材料弹性最大