2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万端口。

3月2日，CPO概念股午后再度拉升，源杰科技（688498.SH）一度涨超10%，中际旭创（300308.SZ）一度涨超8%，新易盛（300502.SZ）、东山精密（002384.SZ）、泰晶科技（603738.SH）纷纷拉升。

消息面上，国际研究机构LightCounting最新上调了对800G和1.6T光模块出货量的预测——2026年800G光模块出货量将增长一倍以上，1.6T光模块出货量则从2025年的小基数增长至数千万端口。

中信证券指出，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。