午评，市场节奏回归正常！ 科技、涨价题材连番演绎， 光模块、封测、半导体设备、电路板材料陆续都创下历史新高，基本面推动下科技板块走再创新高的逻辑，存储芯片也开始再创新高之路。 10年一遇的科技行情已经走完80%， 要是能穿越回2023年， 又是一部轰轰烈烈的财富传奇。 要看清重点哦， 10年一遇的科技大牛市已经走完80%！ 消费股一季报肯定是不行了， 回吐节前25%的反弹幅度， 打回原形已是必然， 但不必太过纠结， 这里打回原形是踩“双底”， 是未来3年消费医药大牛市的真正底部！ 消费医药股的配置思路： 茅台肯定是压舱石仓位最后的一层安全垫， 可以考虑白酒ETF一网打尽； 酱油毛利率在大幅改善， 牛市里中炬高新、千禾味业小公司表现会强于海天味业大公司； 爱尔眼科的重资产逻辑需要关注资产周转率， 牙科通策医疗是非常优秀的， 三千预计这两个方向还会出独角兽； 医美赛道珀莱雅国产替代之王， 胶原蛋白这阵风过去了， 面膜、粉底、补水、祛痘、敏感肌、口红、美白、抗氧化、抗衰核心主题不变！ …