周末的专属文章《长鑫长存扩产，设备端核心受益者是谁？》，写了一个今年半导体行业炒作逻辑的转变——从之前炒“涨价”到即将炒“扩产”。年后半导体设备招标陆续启动，三月是订单兑现的重要时间节点。加上两存及盛合晶微的上市进程已提上日程，未来一个季度将有诸多事件催化。重点看好该板块的投资机会。

存储超级周期将长达3年以上，给产业链带来真实的业绩爆发。SK海力士宣布26-30年投资150亿美元扩产HBM等存储产能，大超市场预期，会强烈带动其他存储大厂跟进。国内最大的存储厂是长鑫和长存，一定会以更激进态势扩产以抢占市场。这是一个重要产业信号。长鑫长存扩产会大规模采购设备，为绑定两存的设备材料零部件公司提供业绩增长动力。

半导体设备材料零部件个股业绩增速显著，核心逻辑为扩产驱动下的订单确定性兑现。板块受机构关注度高，具备发展大行情的基础，相关个股上涨空间巨大。长鑫长存扩产，设备端核心受益者是谁？