英伟达GTC大会在即，科技提前抢跑！ 光通信技术路线上位， 铜缆前景变得不那么光明。 现在铜板块的逻辑是： 整个电力、算力、半导体产业链扩产刚需逻辑。 PCB板、变压器核心都离不开铜， 但区别于英伟达此前服务器铜缆链接的宏大叙事，这里讲究铜箔、高级铜材用法。 抓住核心逻辑的主要矛盾： Ai发展的制约因素是算力、 算力的终点是电力。 抓住算力和电力牛鼻子！ 算力应用是有2025年光模块指数级爆发潜力的。 另外腾讯走修复， A股的游戏股机会也出来了： 吉比特、巨人网络、世纪华通、昆仑万维， 特别是有算力和大模型的游戏公司， 可能会有宏大叙事…