3.17收评，今天再现情绪冰点1 加又加早了，进又进早了，那就先躺平。今天除了抱团的几个连板跟高标留了活口，基本都是高开低走。预料到今天市场会不好，但确实没有想到会如此差。 消息面的就不管了，只能影响短期。市场本身的基本面，我认为没有问题。还是老规矩，渣男不用动，等一个比较不错的拉升过后再撤退。创新药可以不动，也可以低吸高抛，一定是先低吸后高抛去操作。 关于大科技，我这里要重点说一下。今天杀的最狠的就是大科技，当然我们操作的光通信、光器件、CPO、光模块等都提前离场，存储芯片前排的也建议先离场了，包括我自己。目前我对存储依旧看好，前排要回调后再介入，中位的可以继续持有。上游的设备、材料、中游的封测，继续进行低吸高抛即可，这里面还没有形成所谓的高标。 除了存储系，目前最看好的就是AIPCB产业，其次是液冷跟电源，今天杀的都挺猛，但我认为是错杀。为什么？去看下英伟达GTC大会，对整个PCB产业都是新一轮的业绩驱动，也不是不看好光模块跟CPO，是他们有一些已经提前表现了有回调需求。 液冷方面，目前增加的供应商比较多，会分摊前排的增量，但也还是业绩继续增长，对比起PCB产业链来看弹性跟空间会小一些。 最后是电源，800V是未来的趋势，包括国产算力方向，但电源我们基本没有直供，都是间接的方式，也可能会被中间商压价，但未来还是不错的。 排序的话，现在我的观点是大科技方向AIPCB=存储产业链=商业航天＞电源＞液冷。