价值投资日志 光器件与组件：连接材料与模块的关键枢纽光器件与组件是光模块的核心组成部分，直接决定了光模块的集成度与性能。• 天孚通信：光器件平台型龙头，为英伟达供应光引擎、透镜等核心器件，深度布局CPO、OCS等下一代光互联技术，是AI算力光互联的核心受益者。• 光迅科技：国内光模块/OCS核心组件供应商，自研1.6T硅光芯片商用推进，在硅光技术领域具备领先优势。• 太辰光：全球光密集连接产品龙头，MPO/MTP连接器核心供应商，为北美云厂供货，在数据中心高密度光连接市场占据主导地位。• 炬光科技：激光光学元器件供应商，涉及光模块上游，在激光雷达与光通信领域均有布局。• 东山精密：精密制造平台，涉及光模块结构件等，为光模块提供精密制造支撑。• 腾景科技：精密光学元件供应商，部分产品可应用于OCS全光交换机领域，在下一代光交换技术中提前卡位。• 光库科技：光纤器件龙头，薄膜铌酸锂调制器领军者，薄膜铌酸锂国内市占率第一，是铌酸锂技术路线的核心代表。• 中瓷电子：国内唯一高速光模块陶瓷外壳供应商，解决了高速光模块的散热和封装痛点，是光模块向更高功率演进的关键保障。