Terafab正式启动：芯片+太空光伏双轮驱动，务必重视（附股）

3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目，目标年产超1太瓦算力（逻辑+存储+封装），80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备，芯片+光伏两条主线共振。

1: 200亿光伏大单实锤：路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备，支撑100GW美国本土产能，合同吉瓦级已获企业确认；

2: Terafab正式启动：250亿美元投资，2nm制程，月产10万片晶圆，AI5芯片2027年量产，覆盖逻辑+存储+封装垂直整合；

3: 太空算力打开远期空间：80%产能用于太空，AI7转向太空级计算，太空数据中心拉动光伏电池需求。

光伏设备（订单确定性最强）：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、奥特维、金辰股份、苏州固锝

太空光伏电池（太空算力供电）：乾照光电、钧达股份、东方日升、上海港湾、杭萧钢构

先进封装（CoWoS类自建产线）：长电科技、通富微电、甬矽电子

半导体设备（建厂产能需求）：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海

坚定看好”光伏设备订单兑现、半导体设备国产替代、太空算力光伏”三大核心主线。