昨晚美股：应用光电+18%、LITE+10%、康宁+10%、COHR+6%、AXT+6%，Tower+5%。

美股光通信产业集体暴涨。

今天我们这块也反弹有力，很明显，这个方向已经成为之后大反弹的主线方向，要200%重视，因为可以获得大收益。

国内优先级上光芯片最高比如源杰、长光华芯、东山精密等，这次法拉第旋光片的行情也值得期待如东田微、福晶科技、光库科技，既有业绩、又有催化，光通信产业大趋势新高行情已经在演绎。

随着AI算力中心对低延迟和低功耗的极致追求，OCS 正从 Go­o­g­le 的私有技术走向行业通用方案。Lu­m­e­n­t­um、Co­h­e­r­e­nt的OCS订单量暴涨。

这一架构变革直接进一步引爆了对 InP EML的需求，国内的云南锗业是InP龙头。

光模块易中天、铲子萝卜、OCS龙头滕景科技都是核心团。存储三剑客德明利、佰维存储和江波龙是中线，1-2年超级周期。