🔥 2026.3.26 星期四丨机构聚焦AI基建中长期价值：光芯片+新材料核心标的全解析🔥

事件驱动日历

• 3月15-19日：OFC2026大会，光芯片/CPO技术成焦点

• 4-6月：光芯片国产替代加速，新材料在算力场景验证落地

• 7-9月：液冷技术规模化商用，光通信材料需求持续释放

• 10-12月：AI算力基建进入全面建设期，材料端业绩集中兑现
标的清单（15只，中长期价值优先）

1. 中天科技(600522)：成交额48.40亿，特种光纤市占30%-40%，海缆+算力双轮驱动。

2. 通鼎互联(002491)：光纤光缆企业，算力网络建设核心受益。

3. 华脉科技(603042)：通信网络设备商，AI算力基建配套需求增长。

4. 特发信息(000070)：光纤光缆+智慧城市，算力基建场景拓展。

5. 杭电股份(603618)：电力电缆+光通信，算电协同核心标的。

6. 长盈通(301322)：光模块组件供应商，CPO/NPO技术配套受益。

7. 炬光科技(688167)：激光雷达+光芯片，AI算力感知层核心。

8. 铭普光磁(002902)：光磁电组件龙头，算力设备配套需求旺盛。

9. 申菱环境(301018)：精密温控设备商，AI数据中心散热刚需。

10. 康盛股份(002418)：制冷设备企业，液冷技术场景拓展。

11. 欧陆通(300870)：服务器连接器龙头，算力设备连接核心。

12. 仕佳光子(688377)：光芯片+光器件，国产替代空间广阔。

13. 可川科技(603052)：电池结构件+光通信组件，算力储能配套。

14. 东材科技(601208)：绝缘材料龙头，算力设备电气安全保障。

15. 三孚股份(603938)：硅材料企业，光通信/半导体硅料需求增长。

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