🔥 2026.3.26 星期四｜ AI算力升级计划发布：光模块+半导体核心标的🔥

事件驱动日历

• 3月26日：工信部发布《AI算力产业链升级行动计划》

• 4月：800G/1.6T光模块规模化商用，高端光芯片技术突破

• 5-6月：算力设备购置税收优惠落地，国产替代加速

• 下半年：30个国家级智算集群建成，算力需求持续爆发
标的清单（15只，短期爆发力优先）

1. 中际旭创(300308)：主力净流入6.04亿，全球光模块龙头，800G/1.6T市占领先。

2. 新易盛(300502)：主力净流入1.23亿，高速光模块龙头，海外市场拓展顺利。

3. 华工科技(000988)：主力净流入2.87亿，光模块+光芯片，算力通信双受益。

4. 天孚通信(300394)：主力净流入12.93亿，CPO光引擎龙头，技术迭代领先。

5. 寒武纪(688256)：主力净流入1.68亿，AI芯片龙头，国产替代空间广阔。

6. 海光信息(688041)：主力净流入2.21亿，国产CPU/GPU龙头，算力芯片核心。

7. 佰维存储(688525)：主力净流入1.95亿，存储芯片龙头，AI算力存储需求爆发。

8. 长光华芯(688048)：主力净流入1.52亿，光芯片国产替代核心，技术壁垒深厚。

9. 浪潮信息(000977)：主力净流入4.32亿，AI服务器龙头，订单饱满业绩高增。

10. 中科曙光(603019)：主力净流入3.89亿，智算集群核心供应商，政策直接受益。

11. 紫光股份(000938)：主力净流入3.15亿，网络设备龙头，算力基建核心配套。

12. 神州数码(000034)：主力净流入1.78亿，云服务+算力，AI算力落地场景丰富。

13. 沪电股份(002463)：主力净流入2.45亿，PCB龙头，AI服务器基板需求旺盛。

14. 深南电路(002916)：主力净流入2.12亿，高端PCB供应商，算力设备配套受益。

15. 生益科技(600183)：主力净流入2.03亿，覆铜板龙头，PCB产业链核心。

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