锂电概念又爆了，但我怂了

今天这行情，早上开盘一棍子给我打懵了，三大指数集体低开近1%，心想着昨晚那边估计又没消停。果不其然，醒来一看，消息面全是紧张氛围。

那边的局势到这会儿，我已经麻了。油价今天WTI一度摸到97美元，布油104美元，我楼下那个加油站又排起长队了。说实话，我开电车，但看着这个架势，心里还是有点发毛——化工品、快递、物流，什么都跟着涨，最后全是消费者买单。

不过今天A股倒也没那么惨，午后居然翻红了，最后沪指涨0.63%，深成指涨1.13%，全市场4300多只个股上涨。你们知道为啥吗？锂电产业链爆了。

锂电疯了吧

今天碳酸锂期货涨超6%，现货也跟着飙，融捷股份4连板，赣锋锂业涨停，盛新锂能、江特电机这些老面孔全涨停了。

我看了眼消息面，有几个逻辑：

一是津巴布韦那边锂矿出口政策收紧了，2026年可能减少8-10万吨碳酸锂当量进入中国，供给端收缩；

二是储能需求是真的猛，2026年1-2月国内储能电芯产量同比增长91%，3月排产环比又增16.5%；

三是澳洲那边也慌了，高度依赖燃油进口的澳大利亚，面临能源供应压力，市场担心他们的锂矿会不会也受影响。

说白了，通胀预期叠加供需错配，资金就怼上来了。我翻了一下持仓，手里还有点锂电的底仓，今天算是回了口血。

但说实话，这个位置追高我是不敢的。你看去年碳酸锂从60万降到10几万，多少人抄底抄在半山腰，锂矿股这玩意涨起来凶，跌起来更凶。

医药也疯了

今天还有另一个板块疯了——创新药。

科拓生物20cm涨停，美诺华6天5板，万邦德4天3板，双鹭药业3天板，热景生物涨超10%。

原因也很简单：数据显示，2026年以来中国创新药出海BD总包，已经达到571亿美元，首付33亿美元，数量53件。这个数字是2025年全年的41%，已经超过2024年全年水平了。

我跟你讲，这事我琢磨了一下，逻辑其实和锂电有点像——都是中国制造业升级的体现。以前我们卖原料药，现在卖创新药license out，从低端到高端，这条路子走得通。

但医药股有个毛病，就是散户追高容易被埋。你看去年那些炒减肥药的，追进去的现在还在山顶站岗呢。

说说那边的情况

今天那边又有新消息出来，局势还是那个老样子——你封我一下，我怼你一下，谁也退不了。霍尔木兹海峡的通行情况，一直不太明朗，油价就这么悬着。

特朗普那边也没闲着，说要发表讲话，估计又要放狠话。但问题是，美国国内通胀压力已经很大了，再这么耗下去，老百姓加油多花几十美金，他的支持率也扛不住。

我看了一眼机构报告，说如果局势持续紧张，油价不排除继续往上走。这个可能性不是没有，毕竟那条海峡每天经过的原油量摆在那儿。

今天的盘面

今天两市成交1.85万亿，连续两天不到2万亿了。这个量能，说明大家都在观望。

你看今天涨的都是什么？锂电、医药、化工，都是和涨价、通胀相关的板块。回调的是什么？CPO、通信、电力设备这些科技股。

资金在避险，这一点很明显。

中证500今天涨了1%出头，但还在7700点附近晃悠。我之前在7000-7770减仓的那批，现在看位置还行。这个位置我不动，拿着底仓看戏。

周末两天那边还不知道要出什么幺蛾子。这行情，做短线的最近是真的难受，一觉睡醒天上地下。

几个有意思的事

1. SpaceX IPO：马斯克打算把30%的新股分给散户，这操作在美股历史上几乎没有过。按照1.75万亿估值算，30%就是5250亿美元，散户能接得住？我觉得悬，但马斯克这人从来不走寻常路。
2. OpenAI广告业务：ChatGPT的广告试点，六周内年化收入就突破1亿美元了。说实话，我一直觉得AI商业化最大的障碍就是怎么赚钱，现在看来广告这条路走得通。
3. 林俊旸发文：前阿里千问负责人离职后首发长文，说要从训练模型转向训练智能体。这哥们我关注过，技术大牛，他的观点值得看看。

今天的生活

晚上回家路上看到加油站排长队，突然想起我前两天在楼下充电桩排队，等了一个小时才轮到我，当时还骂骂咧咧的。现在看看加油站的兄弟们，突然觉得电车的排队也不是不能忍了。

今天看了个新闻，说韩国那边因为担心塑料原料供应不足，已经开始抢购垃圾袋了。这世界是真魔幻，垃圾袋都能成抢手货。

写到这想起一件事，前两天去电影院看了《挽救计划》，这片子国内排片少得可怜，但确实是硬科幻佳作。45%火星救援+20%星际穿越+20%降临+15%地心引力，如果这四部你都喜欢，值得一看。

今晚就这些吧。