油在利好的情况下，依旧是高开低走的剧本，说明市场对战争越来越脱敏了。

市场正在走自己的路径，震荡向上了，毕竟谈一两次真谈不好，最终可能进入边打边谈的一个状态，那么市场就会越来越走自己的路，战争影响可能会提供反向波动的机会。

光这边，新易盛，旭创主动调整，所以光这边按理应该是分期调整预期，而之前的抱团光纤，今天继续松动，所以是一个内部切和外部切的一个过程。

内部切，今天就是胜宏涨，然后pcb上游宏和这些就涨停了，当然pcb上游景气度非常好而且重要的是普遍位置不高，这就有动力去做补涨。

然后是国产算力，这边也是位置低，今天国信走的比较强，当然我们看到海光也是大涨这个主要是因为英特尔和英伟达合作创新高了，海光作为映射补涨。所以还是低位的补涨逻辑。

外部切这边，大票来看宁德时代这两天要比光的大票强，而且阳光，比亚迪也在涨，所以新能源这个方向就是资金外部切，当然新能源周五比较强的，目前除了德业以外，其他的并不是很突出，尤其是一些硬板，今天量化会拉另外一些标的，而周五强的标的可能就是走趋势。

所以大局观的前提下，震荡向上，板块可能就是轮动向上，所以多次分歧就可以择机低吸，而连续大涨的板块也要舍得卖出。当前不具备主升的大基调下，放低预期，在趋势里做做t，其实是这段时间不错的选择。