赵老哥：注意，切换！
昨天市场成交26065亿
增量536亿
红盘家数3424家
跌幅大于-5%家数69家
平均股价指数涨0.66%

昨天市场冲高后震荡
以CPO为首的AI硬件，涨的高了，资金就开始较真
就CPO来说，易中天为首，其中易中业绩符合预期，天不及预期
所以，整个光通信来说，只有老大和老二有业绩，其它都是炒预期
所以，别过于上头，最肥美的一波已经演绎过了
就别抱着鱼尾不撒手

这波市场反弹，是高景气+业绩预期的CPO引领
CPO连续上涨，昨天休整，资金去轮动商业航天
CPO属于产业逻辑，走趋势
商业航天，属于题材，那么从CPO(或者AI硬件)兑现的机构，私募等资金
不太会去题材，各有各的道
前面CPO主升时，商业航天和算力租赁轮动

目前看CPO没结束，但也到了尾声
做产业逻辑的大资金，如果考虑切换，大概率不会偏离AI方向
北美AI缺电，跟CPO一样是长逻辑
看逻辑资金会不会向这个方向切换，主要是电网出海，燃气轮机这些

做题材的话，就看商业航天，月底前还有催化
但是，不能硬追，比较考验节奏
等板块分歧时低吸核心容量比较稳妥

光纤涨价还会持续，昨天科普的有海底光缆，给肉了
今天找机会说拜拜
上周科普的CPO上游设备，逻辑上有唯一性，昨天继续给新高
今天如果再有新高，一样说拜拜

参与逻辑趋势，像前面 CPO这种，就比较舒服
但是如果参与商业航天这种题材，就要被量化折磨，体验不好
今天看下北美AI缺电方向，昨天资金有向这个方向切换的迹象
这个方向属于趋势走势，适合吸分歧，不适合追