科技AI硬件方向，昨天彻底爆了，CPO和光纤全线起飞，核心逻辑就3点，缺货、涨价、业绩硬！AI需求太猛，光模块明年要猛增超五成，特种光纤价格都翻六倍了，企业订单接到手软。连英维克、天孚等业绩暴雷的股都被资金快速原谅，可见市场对AI硬件的热情有多高。不过高潮后必有分歧，今天别追跟风股，盯紧核心大票，顺势而为，有先手继续飞翔。

国产算力、租赁和应用方向，昨天虽然跟着AI硬件上涨了，但明显是被动跟风，地位比较尴尬。一旦硬件那边出现分歧，算力很可能跌得最快，得等后面真正分离走强才算数。华为昇腾下午倒是爆发了，可惜中间被小作文搅局，导致部分个股大跌，好在最后情绪修复了。现在市场谣言太多，很难证伪，大家也别太纠结，耐心等最终结果出来再说~！