赵老哥：聚焦上游！
昨天市场调整，上午延续调整，那么今天就是延续分歧低吸的节点
如果你相信市场有其自身规律的话
昨天科普的CPO补涨逻辑，迅哥是光芯片，原计划上午不动，早上看分时承接不住，吃肉走了
今天早上主要看CPO上游材料，早上是节点，现在依然是节点
其它的交给市场
上午deepseek发布V4,如果都能很轻松地向华为昇腾迁移的话，海外国家也有了可选项，而非CUDA架构必选，一定程度是利空海外算力链的。
但是对于CPO上游材料，没什么影响