人工智涨ultra的行业观察how i ai

英特尔，AMD的股价上升……

其根源不是因为AI驱动……

英特尔是因为马斯克的Tarafab芯片工厂，将使用英特尔的14A，是对其先进工艺能力和企业转型顺利的兑现。

AMD的股价上升，是因为产能错配导致的CPU缺货，涨价，营收指引正向预期高，产业定价权提升而导致的。

这两个都不是因为AI的需求，AI只是机构叙事，啥也不是……

真正因为AI需求而股价牛逼的是ARM。