看来看去，还得是『The Information』对微软、OpenAI 昨天的风波解读更有含金量，只能又又又又薅一次它的羊毛了：

微软和 OpenAI 的这轮矛盾爆发于两个月前，当时 OpenAI 宣布和亚马逊达成交易，要通过 AWS 向企业销售自己的 AI 产品。

OpenAI 当时传达给媒体的理解是，和微软的合同允许自己这么干。

但微软的理解显然不是这样。

过去几年，微软和 OpenAI 一直被外界看成 AI 时代最紧的一组同盟。微软投钱、给云、拿模型的优先权和云销售的独占权。OpenAI 则把微软推到 AI 牌桌中心，力挺对方没有掉队。

但这套关系从一开始就不只是合作，而是牵扯到收入分成、云渠道、知识产权、算力供应，甚至未来技术控制权。

用分析师的话说，这可能是人类商业历史上最错综复杂的关系之一。

OpenAI 和 AWS 的公告出来后，微软内部的反应可想而知。据熟悉微软的人说，几名微软高管一开始甚至有些懵逼，不懂 OpenAI 那些混球究竟在干嘛？

几周后，微软才公开表示：“它相信 OpenAI 理解并尊重履行其法律义务的重要性。”

听得出吧？这显然已经超出了合作伙伴之间的客套表态。

这场分歧让 Sam Altman 和 Satya Nadella 不得不重新谈判。据接触两家公司领导层的人士说，Nadella 和 Altman 近期进行了多轮会谈。双方都希望别让争议走到诉讼那一步，同时把一些长期卡住的条款重新谈清楚。

周一宣布的这项新合作协议就是这轮谈判的结果。

OpenAI 拿到了想要的东西：它可以更紧密地与亚马逊合作，并且首次通过谷歌等其他云服务商向企业销售模型。

微软也不是白白让步。

新协议里变化最大的一项，是 OpenAI 放弃了此前合同中的一个关键筹码：AGI 条款。

按照旧合同，如果 OpenAI 认定自己实现了通用人工智能（即 AGI 条款），它就可以终止微软对其最先进 AI 的独家销售权。

这个条款从 2019 年写进原始协议起，就一直让微软高管不安。

原因很简单，没人知道 OpenAI 什么时候会宣布 AGI 的实现，也没人知道到底该由谁说了算。

万一 Sam Altman 突然发癫，宣布已经实现了 AGI，难道微软就得立刻放弃在 OpenAI的所有利益吗？

新协议至少替微软拆掉了这个不确定因素。

作为代价，OpenAI 同意在 2030 年前继续向微软分享其总收入的 20%，而且这个收入将分享覆盖 OpenAI 通过亚马逊、谷歌等其他云服务商向企业销售 AI 获得的收入。

简单来说，微软主要让出的是渠道独占权，并没有放掉收入分成。OpenAI 的销售空间变大了，但新增收入仍要和微软分账。

据一名知情人士说，新协议也不再允许 OpenAI 推迟向微软支付收入分成。此前这个延期支付选项曾帮助 OpenAI 有效管理了现金流，但如今这个缓冲条款也被微软强硬拿掉了。

读到这里，你可能会想，OpenAI 融了这么多钱，这点现金也不算啥吧？

但 OpenAI 预计 2030 年收入约为 2840 亿美元。如果按 20% 算，当年可能向微软支付超过 560 亿美元，可不是一笔小数目。

当然，因为协议设有未披露上限，OpenAI 是否真会付到这个水平还不清楚。

此外，OpenAI 未来上市，也是这次调整背后的一个重要因素。

修订协议显示，双方都愿意在一些原本可能阻碍 OpenAI 上市的关键条款上让步。微软是 OpenAI 最大股东之一，其持股账面价值目前至少为 1350 亿美元。

对微软来说，控制权固然重要，但账面价值和未来退出路径也不能不考虑。

有趣的是，亚马逊 CEO Andy Jassy 已经在社交媒体上迫不及待表示：“AWS 计划很快开始向客户销售 OpenAI 模型，同时销售一款与 AI 代理相关的产品，该产品用于企业自动化，由 AWS 与 OpenAI 共同开发。”

与此同时，亚马逊还同意向 OpenAI 投资最多 500 亿美元，扩展双方租用亚马逊服务器的交易，并包括 OpenAI 首次同意使用亚马逊 Trainium AI 服务器芯片。

看着竞争对手迅速登堂入室，微软未必会酸，毕竟他也找到了新欢。

微软现在已经成为 Anthropic 最大客户之一，并用 Anthropic 支持微软 Copilot AI 产品中的部分功能。在某些情况下，Anthropic 模型在微软产品体系的表现还优于 OpenAI 模型。

Nadella 近期也在淡化特定模型的重要性，强调自己更关注这些模型如何驱动具体应用，可能就是在为这次官宣作铺垫。

Nadella 上周在一档播客中表示：“我们现在正在达到人们所说的模型过剩阶段。我认为能力已经存在，但问题在于如何利用它们。这就是为什么相比任何模型能力，我更看重一个产品演示。”

行吧，反正结束一段感情最好的方式，就是迅速建立新的感情。

毕竟无论是当事人，还是我们这些看客，都得承认过去那种微软锁住 OpenAI、OpenAI 依赖微软的关系已经很难维持。

OpenAI 需要亚马逊、谷歌和 Oracle，也需要更多服务器、销售渠道和企业客户入口。

微软手里还有账面价值至少 1350 亿美元的持股、2030 年前 20% 总收入分成、知识产权共享安排，以及越来越多的替代模型选择，在财务上确定能赚得盆满钵满。

谁又会和钱过不去呢？