利好利空早知道（2026年4月29日 9时止）一、政策利好1. 高层定调AI与新基建：4月28日会议明确AI上升国家战略，全面实施“人工智能+”行动；部署六网新基建（算力网、通信网、水网等），稳增长与硬科技双主线确立。利好：AI全产业链、算力、通信、电力基建、城市更新。2. 工信部连发AI政策：“AI+软件”专项发力工业软件、边缘算力；“模数共振”行动赋能18大工业行业，加速智能制造落地。利好：工业软件、国产操作系统、工业母机、机器人。3. 流动性持续宽松：央行MLF超额续作1000亿元，利率维持2.5%；超长期特别国债今日上市（首批1190亿元），资金重点投向新基建、高端制造与消费补贴。利好：大金融、新基建、消费。4. 资本市场改革提速：沪深交易所优化交易规则，7月起盘后交易覆盖全A股、主板ST涨跌幅扩至10%，提升市场活跃度。利好：券商、小盘成长股。5. 服务业扩能提质：五一节前放宽准入、加大财税支持，助力消费复苏。利好：旅游、酒店、养老、数字传媒。二、行业利好1. 稀土板块：北方稀土、中稀有色一季报净利同比大增113%、261%，镨钕产品涨价驱动业绩高增 。利好：北方稀土、中国稀土、盛和资源。2. 地产与产业链：政策重申稳地产（保交楼+城市更新），因城施策托底预期明确。利好：地产龙头、建筑装饰、建材。3. 商业航天：顶层规范发展，产业迎爆发期。利好：航天产业链、国企蓝筹。三、行业利空1. 美股AI链冲击：OpenAI用户与营收不及预期，隔夜美股AI、算力、半导体板块重挫，情绪传导至A股相关赛道。利空：AI算力、CPO、半导体纯题材股。2. 中小房企：地产政策“托而不举”，中小房企融资难、出清压力大。利空：中小房企、地产小票。3. 绩差与ST股：证监会严打造假，退市常态化推进，ST与绩差股风险上升。利空：ST股、财务造假标的。4. 节前资金避险：五一长假临近，资金观望情绪浓，成交或缩量，短线波动加大。