五月份买什么？CPO、半导体材料设备、存储芯片、科创芯片、商业航天、电网设备、储能电池、有色金属，防守端配创新药。一句话总结：科技+资源双线为王。科技主线的重中之重，就是半导体赛道，细分只抓三条主线：科创芯片、材料设备、存储芯片。CPO方向，激进选手可稍微仓博弈，稳健选手轻仓布局即可；商业航天题材，极大概率迎来二次爆发，有望重新站上市场风口。仓位优先级直接给参考（可根据自身风险偏好微调）：储能电池＞半导体＞CPO＞商业航天＞电网设备＞有色金属＞创新药投资切记贪多嚼不烂，聚焦主线、集中火力，远比遍地撒网的分散配置，更容易跑出超额收益
