金融服务工作经常需要切换多个工具，建模软件负责估值计算，研究平台拉取数据，Office套件制作报告和演示文稿，来回折腾效率低下。

Anthropic Claude for Financial Services 把金融工作流所需的功能全部整合到一起，提供了整套投行、研究、私募和财富管理的AI解决方案。

不仅有专业代理如Pitch Agent、市场研究员、GL对账员，还支持Comps/DCF/LBO建模、收益分析、KYC筛选，甚至集成LSEG、S&P等数据源。

GitHub：github.com/anthropics/financial-services

主要功能：

- 端到端工作流代理：Pitch Agent生成投行Pitch Deck，Market Researcher输出行业概览，GL Reconciler自动对账；- 核心建模技能：/comps 可比公司分析，/dcf DCF估值，/lbo LBO模型，Excel审计和PPT模板生成；- 数据连接器：集成Daloopa、Morningstar、FactSet、LSEG、S&P Capital IQ等11家专业提供商；- 垂直插件：投资银行（CIM/Teaser）、股权研究（Earnings/模型更新）、私募（IC备忘录）、财富管理（客户报告/再平衡）；- 支持Claude Cowork插件、Managed Agents API部署，以及Microsoft 365集成；- 屏幕共享、文档解析、合规输出待人工审核，确保安全可靠。

支持Web、Claude Code、Managed Agents多平台使用，通过插件市场或脚本一键安装，适合投行分析师、基金经理和财富顾问。

金融科技AI代理Claude