隔夜美股AI应用及软件板块集体走强，市场做多情绪升温，赛道赚钱效应显著扩散。其中大模型监控运维龙头Datadog业绩大超预期，开盘大涨超30%，直接带动美股SaaS软件板块全线走高。Datadog深耕大模型全链路监控运维领域，具备硬核技术壁垒，可实现海量模型数据实时监测与运维保障，行业稀缺性凸显。
对标A股市场，博睿数据、星环科技等AI运维、数据平台标的逻辑高度契合，有望跟随美股龙头开启估值修复行情。
与此同时，美股广告营销龙头Applovin一季报业绩炸裂，营收18.42亿美元同比增59%，净利润同比激增109%，调整后EBITDA增速达66%。业绩高增核心源于AI驱动的AXON 2引擎落地，大幅提升广告投放精准度与运营效率，利润率持续抬升。
受美股AI营销龙头暴涨催化，A股超跌广告营销板块迎来反弹契机。可重点关注蓝色光标、易点天下、省广集团、光云科技、天龙集团等核心标的，依托AI营销赋能逻辑，叠加板块超跌修复需求，后续具备持续轮动走高潜力。