日本稀土出口限制导致其旋光片巨头停产，全球光模块供应链面临严峻考验，这意外加速了硅光技术路线（如中际旭创、新易盛采用）的渗透，也推动了国产替代进程。

核心国产替代企业包括：

1. 福晶科技：全产业链自主，高端市场主力。
2. 东田微：产能最大，成本优势明显。
3. 光库科技：获英伟达认证，主攻高端。
4. 天通股份：技术跨界，潜力黑马。辅助企业有成都飞锐特（未上市）、天孚通信、中光学。

此次事件成为区分技术路线与供应链韧性的关键节点。