周末美股炸场，商业航天、磷化铟、AI算力集体异动，周一的机会已经浮出水面。从SpaceX概念、80倍大牛股带动的半导体，到机器人出发、CPU算力回归主线，再到PCB材料涨价、算力基建政策利好，全给你们扒明白了。

一、商业航天

周末晚上马斯克相关概念、商业航天、太空探索板块全线霸榜，SpaceX上市倒计时，资金已经提前抢筹。

标的：波导股份、电科蓝天、航天动力、航天发展、航发科技、航天长峰、鲁信创投等

二、磷化铟

周五美股AXT再度大涨，年内涨幅已达612%，近一年涨幅超80倍，直接带飞整个板块情绪。

标的：云南锗业、豫光金铅、中金岭南、有研新材、天通股份等

三、机器人

今年一季度，中国单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区，板块催化持续。

标的：巨轮智能、大业股份、天奇股份、日发精机、五洲新春、恒锋工具等

四、CPU

美股Intel大涨14%，4月以来累计涨幅达203%，CPU赛道强势回归AI算力核心C位，国产替代逻辑继续强化。

标的：禾盛新材、海光信息、龙芯中科、中国长城、北京君正等

五、PCB/电子布

2026年5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板(CCL)交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%，涨价周期开启。

标的：宝鼎科技、山东玻纤、科翔股份、红板科技、温州宏丰等

六、算力

英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍；四部门推动算力设施、互联网骨干直联点在新能源富集地区有序合理汇集，算力基建再迎利好。

标的：福达合金、润建股份、大位科技、罗曼股份、南威软件、烽火通信、利通电子等