《戏说|谁在掐算力的脖子？|水浒版》

最近两个月的炒作真的很有意思！像极了水浒传！！！熟悉水浒的朋友都知道，我以为水浒大体可以分三个阶段①草莽阶段②体制化阶段③投降阶段

其中在体质化阶段以在江州宋江入驻为开始。

我和你说说，你看像不像。

01梁山人吃马嚼粮草不够，就打祝家庄。打不过就找病尉迟孙立和拼命三郎石秀做内应

02打高唐州又被卡脖子，请了入云龙公孙胜用法术破局

03打双鞭呼延灼，被铁甲连环马卡脖子又叫鼓上蚤时迁偷金刀枪徐宁的钩镰枪。

04打曾头市又被史文恭卡了脖子

又连哄带骗赚玉麒麟卢俊义上山。河北首富不说。还买一赠一。送一个浪子燕青。

我们看看算力

1先炒算力卡！英伟达。高速算力需要光模块，被卡脖子。炒易中天！

2易中天解决了，发现上游的光芯片光器件卡脖子

就炒源杰，光库

3光芯片解决了。发现传输的光纤卡脖子

就超光纤四傻长飞亨通烽火中天

4大件炒完了。发现柴米油盐卡脖子

又炒了dsp，振荡器，硅透镜，eml，法拉第旋片。

5零部件炒作的同时。发现ABF树脂栽板扛不住了。就炒了陶瓷基板，玻璃基板。

玻璃基板难点钻孔和无缝隙填充。捎带脚把TGV激光钻孔给炒了。炒了磷化因衬底，薄膜铌酸锂键合。

6后来干脆摆烂（1.6t光模块）不炒cowos封装技术了。

干脆直接升级封装方案。cowop方案。 需要mSAP封装工艺。发现铜箔太厚。又炒载体铜箔。

7炒完了GPU才发现CPU也紧缺。又炒英特尔，超威半导体。

8存储以前都是烂大街的周期行业。因为能帮算力卡解决高效存储问题。一下子有了存在感。估值逻辑改变了。

虽然国内能做算力高端存储的没有。但炒作是一点都没拉下。

也很合理的。现在没有。那将来要是有，还不是人家产业最前沿的企业最先拥有！没毛病！

昨天提示的短期注意风险。这里再提醒一下———————另外十倍股系列文章提醒过的

《先涨一波，然后往往伴随着30-40个点回调》的这个逻辑依然有效。。不信你看下面