[红包]【申万通信】光通信光芯片（20260515晨）：缺口+技术+需求，长逻辑持续看好
重申长逻辑，过去几月多次指出的光通信光芯片中长逻辑存在！
前几天连续表现后得到宣泄，今天起若有波动均可能是机会！
光芯片供需缺口持续，美股财报+订单+技术变革等催化，硅光CPO持续上修等因素叠加。
大光如旭创、源杰等Q1超预期，同时上游光芯片厂商近期均有较多产品进展。

🎁持续看好硅光/CPO等布局的光芯片光器件/垂直整合标的/大光等，
仕佳光子（边际变化欢迎电联，4月金股至今涨幅120%）、 长光、永鼎、光库、源杰科技（3月金股历史最高月涨幅）、华工、光模块领军、东山、易中天等。