🔥 下周四大重心题材（精简强化版）

一、光纤光缆（最强硬逻辑：缺货+涨价十倍）

核心驱动：实体光纤涨价10倍、严重缺货，AI算力“弃铜用光”，英伟达+康宁32亿扩产，供需极致紧张。

资金动作：周五集体倒车接人，换手充分，下周看回流修复。

核心：通鼎互联 002491（辨识度最高、弹性最强）

辨识度：永鼎股份、亨通光电、烽火通信、中天科技

二、商业航天（IPO催化+老三样抱团）

核心驱动：Spacer加速上市，下周三或公开招股，板块情绪催化强。

资金偏好：还是老三样，筹码干净、弹性足。

核心：神剑股份 002361（结构件+整流罩，放量新高）

辨识度：再升科技、顺灏股份（参股太空算力卫星）

三、人形机器人（承接强+特斯拉催化）

核心驱动：特斯拉Optimus量产催化，减速器/丝杠核心部件出海爆发，出口同比+210%。

资金动作：周五逆势强承接，龙头涨停，板块赚钱效应打开。

核心：巨轮智能 002031（RV减速器+特斯拉订单，情绪龙头）

辨识度：五洲新春（行星滚柱丝杠）、柯力传感、卧龙电驱、中大力德

布局：三丰智能

四、CPO（算力刚需，需求持续突破）

核心驱动：AI算力互联刚需，CPO产业化加速，硅光引擎+先进封装落地。

资金动作：龙头持续创新高，板块资金抱团明显。

核心：长电科技 600584（英伟达认证+CPO封测，趋势龙头）

辨识度：太辰光（光连接）、中天科技（光纤+光模块）财经a股