顺周期：有色化工企稳，经济弱复苏受益元件、有色、化工新材料等顺周期板块周五表现抗跌，多氟多等龙头获资金净流入。国内稳增长政策持续发力，下游需求边际改善，产品价格企稳回升，板块盈利修复预期增强。当前估值处于低位，具备高弹性特征，在成长高位震荡背景下，成为资金避险与轮动选择。短期可关注有色、化工细分龙头，逢低布局阶段性修复行情。