五月收官拐点已现！六月八大景气主线潜伏清单

五月行情震荡筑底完毕，六月资金、政策、旺季三重催化落地，八大赛道迎来周期拐点，精选标的如下：

1. AI算力：产业落地+算力旺季，新易盛(300502)
2. 固态电池：技术量产提速，国瓷材料(300285)
3. 半导体：存储涨价+国产替代，中微公司(688012)
4. 光伏储能：夏光发电+储能落地，晶科能源(688223)
5. 医药生物：集采缓和+刚需回暖，华润三九(000999)
6. 稀有有色：宽松预期+制造需求，紫金矿业(601899)
7. 6G新基建：天地通信布局提速，光迅科技(002281)
8. 大消费：暑期旺季前置埋伏，青岛啤酒(600600)

当前市场估值低位，利空充分消化，六月主打低位赛道提前布局，规避高位题材。主线依托业绩兑现走结构性行情，以分批低吸为主。