3只关注标的值得关注

1. 晶方科技国内车规级CIS封装稀缺龙头，掌握TSV先进封装，12英寸车规产线国内领先，国内车载图像传感器封装市占第一，深度绑定豪威、索尼，切入智能驾驶产业链；同步布局AI光互联、智能穿戴封装，享受自动驾驶与AI硬件红利。

2. 中兵红箭央企双主业龙头，军工弹药为核心刚需业务，订单稳健且具备独家供应优势；旗下中南钻石为全球人造金刚石龙头，现金流扎实；布局半导体金刚石、散热新材料，打开长期成长空间。

3. 崇达技术中高端PCB优质厂商，主营高频高速板、高多层板，供应AI服务器、光模块、商业航天领域，具备航天资质；前瞻布局6G相关PCB技术，绑定头部算力与通信客户，业绩确定性较强。

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