AIPC股大爆发！黄仁勋一句话引爆“PC新时代”概念

没想到6月第一个交易日，A股就直接炸了锅了！AIPC概念股集体飙升，雷神科技（920190）一口气干出30CM涨停，软通动力（301236）、英力股份（300956）20CM涨停，龙旗科技（603341）、华勤技术（603296）、亿道信息（001314）、春秋电子（603890）等也是一大波10CM涨停。看着这架势，有点去年AI大行情刚起势时的味道了。

不少股民朋友可能会问：AIPC不是早就炒过了吗？怎么突然又爆了？炒过就不能再炒吗，那个市场不都是来来回回炒吗，虽说来回炒，但每次炒作的逻辑大概是不同的，这次关键就看黄仁勋怎么说。

1 黄仁勋一句话，"PC新纪元"从天而降
5月30日，英伟达、微软还有ARM三家科技巨头，同时在社交媒体上发了一模一样的帖子，就八个字——"A new era of PC"，也就是"PC的新时代"。三个大佬罕见联手、内容一字不差，这个信号够明显吧？一时间市场就炸开了锅。

紧接着6月1日，黄仁勋在GTC台北2026大会上演讲，正式揭晓了大招：英伟达联合联发科，一起研发了一款叫RTX Spark的超级芯片，集成了处理器和显卡，还能跑微软ARM架构版的Windows系统。今年秋天开始，戴尔、联想这些主流PC品牌就会陆续推出搭载这款新品的笔记本和台式机。

黄仁勋本人是怎么评价这件事的？他说："这次对计算机的重新发明，重要性不亚于当年手机被重新发明成智能手机。"还补了一句："微软和英伟达将重新发明个人电脑。这是40年来第一条被彻底重新设计的PC产品线。"

话都说到这个份儿上了，这事儿肯定不是小打小闹的传闻，而是实打实的产品落地、大佬亲自站台。资本市场哪会错过这种大戏？

2 从云端到终端，炒作逻辑不一样了

说到AIPC，可能有人觉得这概念翻炒过好几轮了。但是这一波的逻辑和之前还真不太一样。
之前市场主要盯着AI服务器、GPU、光模块这些云端基础设施。现在不一样了——AI能力不可能永远停在云端，大模型要真正落地，终端设备就得承担更多本地推理、个性化交互的功能。而电脑作为最重要的生产力工具，自然是AI落地的最佳载体。

再看看盘面表现，6月1日A股涨停的股票不光是整机代工厂，结构件、软件适配、存储模组全都跟着大涨——这可不是单一题材炒作，而是产业链多个环节同时受益的结构性行情。

3 机会到底在哪？挨个板块理一理
说了这么多逻辑，咱们直接上干货。按照产业链的上中下三个环节，一个个来看重点公司。

上游硬件：算力底座缺不了
华西证券明确指出，英伟达与Windows on Arm的联合发布，将推动SoC、统一内存、能效控制和操作系统等环节的系统级效率全面提升。
兆易创新（603986）和佰维存储（688525）是统一内存和高速存储方案的核心供应商。AIPC内存直接上到128GB统一内存，对存储芯片的需求量有多大，大家心里都有数。
PCB领域，胜宏科技（300476）值得一提。这家公司具备28层六阶HDI线路板的研发制造能力，高密度多层VGA PCB市场份额做到了全球第一。AIPC对高算力、高散热的需求，正好推高了高阶PCB的需求空间。

中游ODM/品牌代工：订单最确定，弹性最大
这个环节直接绑定产量，AIPC放量之后最直接受益的就是他们。
雷神科技（920190）是这一波涨得最猛的，北交所上市，一天干出30CM涨停。这家公司自己就有AI工作站全系列产品，还搞了自研的"ThunderClaw智能体"，直接卡位端侧AI硬件。
华勤技术（603296），全球PC ODM前四，深度绑定联想、戴尔、惠普三大品牌，已率先完成RTX Spark平台开发。
龙旗科技（603341）也是全球领先的智能硬件ODM厂商，与英伟达深度合作，专注于中高端AI PC的研发生产。
亿道信息（001314）专注消费电子和工业级智能终端的ODM，两头发力，也收了涨停板。
春秋电子（603890），联想的多款AIPC机型已上市销售，公司深度参与了联想的AIPC机型研发和生产，订单已经形成营收。

软件/应用端：被忽略的另一半金子
这一波行情里还有个有意思的现象——AI应用端也在大涨，天地在线甚至收了3连板。这其实和AIPC的炒作一脉相承：AI从云端下到终端，离用户越近，应用就越容易爆发。

软通动力（301236）是最能体现这种"软硬结合"逻辑的公司之一。它是英伟达生态的核心合作伙伴，同时深度参与Windows on Arm平台适配，为RTX Spark芯片提供驱动和应用优化。而且软通动力旗下的机械革命品牌本身就拥有全系列高性能AIPC产品线。

办公软件方向，金山办公（688111）作为国产办公软件龙头，未来与AIPC的智能化协同想象空间有多大，大家都懂的。