政策暖风接连落地，四大细分方向周五重点跟踪



盘面连续震荡后杀跌动能逐步衰竭，多重产业政策落地提振市场信心，四类细分赛道迎来资金关注窗口。
一、硬科技国产替代：顶层加码关键零部件攻关，板块经过持续回调浮筹出清。
华天科技(002185)：半导体封测标的，受益芯片国产化，大基金持股。
二、消费以旧换新：多地落地家电、家居补贴政策，板块已有资金低位布局。
惠而浦(600983)：白电制造，依托地方换新补贴改善终端出货，基本面稳健。
三、低空基建：多地出台空域配套建设细则，行业从概念落地实体建设。
中信海直(000099)：低空运营服务商，通航运维订单稳步落地。
四、绿电改革：新型电力系统建设提速，高温+算力用电双重抬升需求。
甘肃电投(000791)：水电+风光运营商，汛期来水叠加容量电价增厚收益。

操作上切忌满仓博弈，保留部分仓位应对盘中震荡，优选基本面扎实、订单落地的标的。同时留意下游需求不及预期、行业产能过剩等潜在利空扰动。