1937年7月，全民族抗战爆发之前，国共两党已就合作抗日与国民党进行了多轮谈判。周恩来作为中共代表，主要负责与国民党谈判。1937年8月，在完成了关键的第五次谈判后，周恩来从国统区返回延安。这张合影正是他回到延安后，与毛泽东（中共中央革命军事委员会主席）、朱德（红军总司令）、林伯渠（陕甘宁边区政府主席）的留影。