午后重点关注板块及个股关注

不作为投资推荐！仅供参考。

一、核心主线板块（资金抱团，确定性较强）

1. 半导体产业链
细分方向：PCB、先进封装、半导体设备、硅片
重点个股：长电科技、中芯国际、北方华创、沪硅产业
2. 电力+储能+电网
支撑逻辑：夏季用电高峰叠加算力耗电需求，业绩预期稳定
重点个股：长江电力、华能国际、国电南瑞、派能科技
3. 玻纤新材料
支撑逻辑：产品持续提价，供需格局偏紧
重点个股：中国巨石、国际复材

二、短线弹性题材（情绪驱动，波动偏大）

1. 光模块&光纤光缆
催化因素：行业大额订单落地
重点个股：中天科技、亨通光电、长飞光纤
2. 国产算力芯片
支撑逻辑：自主可控政策加持
重点个股：海光信息、景嘉微
3. 城市更新
催化因素：政策利好释放
重点个股：北新建材、青龙管业

点赞+关注，股市不迷路。

三、午后操作思路

1. 高位科技类标的：不盲目追高，反弹分批止盈
2. 低位价值板块：回踩企稳可低吸，避免追涨
3. 盘面观察：留意科创50点位、市场整体成交量变化

四、风险提示

1. 市场板块分化明显，高位题材股震荡风险较高
2. 持续留意北向资金流向、外围消息面影响