海力士今年利润预计破万亿，赚得盆满钵满。上游半导体设备、材料厂商顺势涨价3%-4%。

眼下海力士大举扩产，计划5年产能翻倍、2034年前扩至两倍，存储芯片产能过剩、再度价格战的风险不小。

但韩国厂商也不得不扩产，毕竟咱们长鑫、长存也在发力，不跟进就会丢掉市场。

短期存储价格难快速见顶，行情波动会影响股价。反观国产半导体设备和材料，受益于行业扩产+国产替代，业绩稳、更受资金青睐。