2026年下半年，紧盯这些重复做就行了！核心高景气（重仓）• AI算力链：沪电股份、胜宏科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、寒武纪、海光信息• 半导体国产替代：北方华创、中微公司、拓荆科技、长电科技、兆易创新、佰维存储• 电子元件：风华高科、三环集团、顺络电子稳健配置（中仓）• 光伏/储能：通威股份、阳光电源、隆基绿能• 电力：长江电力、国电南瑞• 消费电子：立讯精密、工业富联题材弹性（轻仓）• 超级电容：江海股份、铜峰电子• 可控核聚变/商业航天：西部超导、中国卫通仅供参考，不构成任何投资建议。