明天（6月15日）重点盯这四大板块，按确定性排序：1）有色金属（最高确定性）催化：6月15日《矿产资源法实施条例》正式施行，战略金属供给收缩。资金：周五净流入144亿、10+涨停，机构/游资/北向集体抱团。细分：铜、钼、稀土、黄金、锡（AI/新能源车刚需+政策强管控）。龙头：铜陵有色、洛阳钼业、北方稀土、中金黄金。2）券商/非银金融（弹性先锋）催化：央行6000亿逆回购放水；两市成交3.24万亿，情绪回暖。逻辑：指数站稳4000点，券商是“行情放大器”，估值低位。细分：头部券商、互联网券商、保险。龙头：中信证券、东方财富、中国平安。3）AI算力/光通信（全年主线，轮动低吸）催化：英伟达/华为光通信新技术，1.6T光模块订单爆满。逻辑：高位震荡、低位补涨，资金从高位溢出后回流低位硬科技。细分：光模块/CPO、AI服务器、液冷、先进封装。龙头：中际旭创、新易盛、工业富联、长电科技。4）电力/能源（数据催化+防御）催化：6月15日公布5月全社会用电量，AI高耗电利好电力。逻辑：高股息、低估值，震荡市防御性强。细分：火电、水电、储能。龙头：长江电力、华能国际、阳光电源。简要操作节奏有色：不追高，回踩5日线低吸，看分化。券商：缩量回调是买点，放量大涨减仓。AI算力：只做低位补涨，高位票观望。电力：稳健底仓配置，博弈数据超预期。

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