6月15日早间市场热点

隔夜强势题材回顾钼/钨钼：金钼股份、盛龙股份、安泰科技锌金属：驰宏锌锗、锌业股份磷化铟：宿迁联盛六氟化钨：和远气体低空经济：宗申动力券商金融：中银证券

重大事件催化1、中东局势缓和，相关协议落地，海峡通道恢复通行，国际油价大幅回调受益方向：中东重建（中工国际、北方国际）、航空板块（华夏航空、中国东航）

2、制冷剂供需紧缺，价格同比大涨超30%，创十年同期新高下游空调、冷链、新能源车需求共振，行业高景气标的：永和股份、三美股份、巨化股份、金石资源、多氟多

3、海外氮化镓产品国内限售，国产替代逻辑强化标的：三安光电、海特高新、露笑科技、华润微

4、碳酸锂价格持续反弹，重回17万关口，年内累计反弹超200%7月锂电行业排产预计环比增5%-10%，储能+新能源需求托底标的：盛新锂能、融捷股份、大中矿业、天宏锂电（北交所）

5、AI高端算力铜箔供需紧缺，高端型号长单排至2027年产能扩张壁垒极高，认证周期久、设备耗材受限设备：泰金新能｜药水：天承科技｜铜箔：宝鼎科技、铜冠铜箔、德福科技

行业动态速报1、多家机器人企业冲刺港股IPO（多伦科技、嘉美包装）2、海外AI模型权限受限，国内AI企业迎机遇（昆仑万维等）3、蚂蚁测试AI版支付宝（君正集团、华信永道）4、多部门推进新能源重卡普及，2030年渗透率目标40%（中国重汽、汉马科技）5、国产电容、光纤技术突破，智算光纤需求大幅提升（火炬电子、长飞光纤、亨通光电）6、变压器企业订单饱满、开启涨价（中国西电、三变科技）7、长鑫科技科创板IPO获批，金山云AI算力产品调价上涨8、央行落地千亿级逆回购操作，维稳市场流动性

重磅公告精选股权收购：广西能源、万丰奥威、金海高科、必得科技大额订单：申昊科技斩获11.67亿智慧运维项目项目扩产：川润股份、丰元股份布局新能源产业链技术量产：天通股份高端晶圆量产，京东方高端封装载板投产定增融资：深南电路48.82亿布局AI算力电路项目资金支持：万科A获大股东大额借款支持