AI硬件科技方向，外围局势缓和引爆上游发酵，炒作逻辑转向涨价与紧缺。铜箔、电子布、MLCC、ABF基板等批量涨停，光模块、超级电容器、算力元器件、玻璃基板、先进封装、薄膜铌酸锂、磷化铟等细分全面爆发，NPO、MPO成了新故事。英伟达Rubin备货致单机价值翻倍，日企扩产保守致高端材料紧缺，国内借机抢份额迎量价齐升。高潮后需紧盯中报业绩，主动领涨看强度，被动跟涨逢高离场。

半导体芯片方向，设备和GPU都在反弹，其中靶材、光刻胶和洁净室这几个细分方向表现相对更强。还有一直保存关注的存储板块这边，虽然老龙头还在尝试止跌，但整体情绪已经借着外围利好迎来了修复。不过板块内部轮动极快，一直关注的就那么几个。后续核心逻辑还得看业绩兑现，上游环节的弹性相对更大。随着中报博弈期开启，叠加盘前外围大投行继续上调相关目标价，昨晚美股存储也继续走强，那么接下来就看A股的～！