2026Q2硅片涨价如期落地，预计下半年国内外仍会继续涨价。产业趋势方面，重掺硅片和海外轻掺硅片的紧缺较为明确，国内轻掺也有望受益于海外订单溢出，未来2年行业或进入全球供不应求的状态。重点：重掺硅片产品占比相对较高的硅片公司，12英寸轻掺硅片出货量领先的其他硅片公司。相关a股：立昂微、神工股份。