价值投资日志 目前科技板块的趋势性机会主要聚焦在AI硬件产业链，具体涉及光模块/CPO、PCB、半导体芯片、ML­CC被动元件等方向。以下按细分领域梳理代表性个股：一、光模块/光通信（CPO）AI算力需求爆发最直接的受益方向，全球AI光模块PCB市场预计2026-2028年复合增速高达83%。· 中际旭创（300308）：创业板市值第二（突破1.42万亿），6月16日成交额291亿元居全市场第一· 新易盛（300502）：成交额超200亿元，光模块核心标的· 天孚通信（300394）：成交额超184亿元· 太辰光：6月16日涨超10%续创历史新高（MPO连接器方向领涨）· 光库科技、源杰科技等个股续创新高二、PCB（印制电路板）AI服务器驱动高多层板、HDI板高增长，AI服务器相关PCB市场2024-2029年年均复合增速预计达18.7%。· 东山精密（002384）：成交额249亿元居全市场第二· 胜宏科技（300476）：AI算力相关企业已闯入创业板市值前十· 生益科技（600183）：成交额超165亿元· 沪电股份（002463）：成交额超153亿元三、半导体/芯片AI芯片国产化提速，半导体制造板块底部回升。6月15日美股费城半导体指数涨5.45%刷新历史新高。· 寒武纪（688256）：国产AI芯片代表，长江证券6月金股推荐· 兆易创新（603986）：集成电路龙头，成交额超226亿元· 中芯国际、华虹宏力：半导体制造· 北方华创、中微公司：半导体设备四、ML­CC（多层陶瓷电容）AI需求拉动下，ML­CC有望迎来历史上最长的缺货潮。· 双星新材：9天5板· 宏达电子：逼近20cm涨停· 风华高科、振华科技、火炬电子等涨幅靠前五、服务器/液冷新建智算中心已强制采用液冷方案。· 工业富联（601138）：AI服务器龙头· 淳中科技：液冷概念，逼近涨停当前科技股短期涨幅较大、交易拥挤度上升，部分机构提示5月极致的电子、通信行情已进入高位验证期，市场可能不会简单重复5月的单一AI硬件Be­ta行情。短期震荡整固后中期科技仍为主线，但需注意纯概念炒作标的面临调整压力。