价值投资日志 【广F机械】AI PCB跟踪：住友预计停止部分产品销售(对标中钨高新、欧科亿)日本住友计划自7月1日起，将停止部分日本产在库品的销售。结合我们近期的草根调研，有如下结论：1. 日本住友在高端棒材领域有90%+的份额；目前国产产品在部分AI钻针验证，预计年底推出。2.棒料质量极大的影响钻针的产品性能，低端棒料影响寿命30-40%。3.目前AI棒材的采购量是预估钻针出货量1.5倍，主要是高端钻针良率低。随着Rubin出货的提前，预计下半年就会缺棒料(受益中钨高新/厦门钨业)，AI PCB交易即将过度到第二阶段,中钨高新pcb钻针受益.，，，目前已经进入到交易棒材瓶颈的阶段，我个人看法，后续还会看到高端钻针的一针难求。$中钨高新(SZ000657)$