不少股民近期都能直观感受到当下市场分化有多极致：重仓科技赛道持续收获行情红利，坚守白酒、银行等传统权重板块的投资者却持续承压。背后核心逻辑很清晰，场内主流资金持续撤离传统旧赛道，集体抱团硬科技这条全新主线。而端午假期集中落地的多项重磅政策，基本给节后市场走势定好了基调。

假期率先落地三项AI扶持新政，分别围绕算力资源互通、AI赋能实体消费、金融领域AI合规监管三大维度全面铺开，其中最具突破性的是国家推出贴息补贴，鼓励普通消费者购置AI终端产品。以往市场炒作AI，大多只聚焦芯片、算力上游环节，纯靠题材预期推动行情；如今政策直接打通下游消费市场，助力AI产业落地变现、兑现实际业绩，相当于为整条AI产业链业绩增长铺路。后续AI应用板块会摆脱单纯炒预期阶段，转向业绩兑现驱动行情，节后算力硬件、AI终端设备、各类AI应用赛道会持续占据双创核心主线位置。同时场内高位资金存在调仓需求，低位滞涨的AI应用细分，会迎来不错的布局窗口。

新能源车板块同步迎来重磅催化，五部门联合发布全新汽车下乡政策，共计155款车型纳入补贴名录，小米、特斯拉品牌车型首次纳入换购补贴范围，整体补贴力度大幅提升。先给大家客观说下行业现状，5月整车产销数据明显走弱，也是拖累整体消费板块走弱的关键因素，本次无额度限制的补贴政策，精准托举整条汽车产业链。行业发展逻辑早已发生根本性转变，传统低端燃油车行情空间基本封闭，后市只需紧盯智能座舱、自动驾驶、整车出口两大核心逻辑。

节后可重点跟踪汽车零部件、智能驾驶软硬件、充电桩细分的修复行情，这项政策也能给深度下跌的传统消费赛道提供情绪支撑。不过现阶段传统赛道悲观情绪积压已久，政策仅能缓和下跌趋势，很难直接催生趋势反转行情。