现在行情是AI硬科技牛市，不是普涨的泛TMT行情，软硬件走势完全割裂。1、去年那波行情靠AI软件、应用题材集体拉升，属于泛TMT炒作；2、今年四月启动的主线只炒国产硬核硬件，专攻国外卡脖子领域。主线上涨赛道：半导体设备材料、AI芯片、光模块、PCB、封测、存储、算力服务器，对应科创50、半导体、光通信板块。走弱赛道：各类软件、SaaS、普通AI应用。简单说：这轮牛市只吃硬科技红利，随便买软件、泛科技股很难赚钱。

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