别玩杂毛！半导体设备真正有核心技术、有业绩支撑、有国产替代能力的六小龙，收藏！

· 拓荆科技：薄膜沉积设备全覆盖，混合键合设备卡位HBM先进封装，在手订单充沛。
· 北方华创：平台型全能选手，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心工艺，全产业链扩产通吃。
· 中微公司：刻蚀技术制高点，率先进入先进制程批量交付阶段。
· 长川科技：测试设备绝对龙头，AI芯片与HBM测试需求井喷，2026上半年净利预增超110%。
· 盛美上海：清洗设备全球市占前五，电镀设备全球第三，海外大客户持续突破。
· 华海清科：CMP设备国产独苗，离子注入与减薄设备拓展平台化空间。

共同底色：身处国产替代深水区，AI算力与晶圆扩产双轮驱动，中长期逻辑清晰。短期市场波动更多是情绪面扰动，不改变产业向上趋势。半导体的公司 半导体设备企业 华夏半导体设备 半导体设备 半导体材料 国产替代 中报