周三市场展望：
一、AI算力/半导体（弹性领涨主线）
核心逻辑：全年高景气赛道，前期回调充分；海外云厂商资本开支上调，光模块、服务器、存储芯片订单饱满；大基金三期加码国产替代，周三硬科技资金回流修复，科创弹性最强！
细分：光通信CPO、AI服务器、半导体设备、先进封装
二、电力+储能（稳盘防御主线）
核心逻辑：全国高温迎峰度夏，叠加算力机房耗电激增；容量电价落地改善火电盈利，算电协同政策持续催化；半年末避险资金抱团高股息电力央企，震荡市托底指数！
细分：大型水电、火电龙头、电网储能、特高压
三、高端制造人形机器人（轮动补涨主线）
核心逻辑：十五五高端制造扶持政策落地，工业自动化需求上行；伺服电机、减速器订单持续释放，科技资金高低切换轮动，具备短线脉冲上涨机会！
细分：减速器、伺服、工业母机、智能装备