日本开始对华出手了！日本四大光刻胶巨头对华收紧供货，进口从2200吨跌至111吨

6月22日，国内半导体行业传来重磅梳理消息，东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料四家龙头企业，持续加码收紧对华光刻胶新增订单（相关管制政策自2025年底落地，近期行业数据集中曝光）。

东京应化、JSR、信越化学、富士电子材料这四家，持续停接ArF光刻胶新订单、严控对华高端材料审批，EUV光刻胶本身仅两家日企量产、从未放开对华供应，KrF光刻胶新增订单也被大幅压缩。更狠的是驻厂技术工程师全撤走了，售后、调试、配方适配统统中断。手里还有老合同的客户苦不堪言，交货周期一拖再拖，先进制程高端胶基本等于断供僵局。

有人可能不理解这影响多大。这么说吧，ArF光刻胶覆盖的是国内主流先进制程，AI芯片、存储芯片全靠它。EUV光刻胶是顶尖芯片配套核心材料，全球高端供应高度依赖日系头部厂商。KrF光刻胶对应的成熟制程看似不那么尖端，可车用芯片、存储堆叠芯片离了它还真玩不转。

有个细节特别扎心。去年这个时候国内厂家从日本进口光刻胶还顺顺当当，每个月都有稳定到货。可到了今年，情况急转直下，高端ArF、EUV光刻胶几乎零进口，仅低端光刻胶有零星尾货到货，先进制程材料基本断档。这哪是正常波动，分明是被人掐住了脖子，连气都喘不上来。

似曾相识吧？2019年日本对韩国玩过一模一样的手段，掐了三种关键半导体材料，三星差点停产。如今国内半导体产业链遭遇同款极限施压，而且力度更大，连配套驻场技术服务全部撤离，彻底锁死材料适配、工艺优化空间。这套路摆明了是把科技产品当政治工具用，企业配合官方管制，不干也得干。

不过也不用慌。国内光刻胶替代早就开始布局了，中低端光刻胶国产化最快，国内厂家已经有相当话语权。高端方面，一些国内企业28nm规格ArF光刻胶已经规模化量产，全新产线今年也已经投产，多款产品拿到了批量晶圆厂订单，客户渗透率在稳步增长。

更有意思的是日本自己的尴尬。光刻胶生产所需上游中间体、基础化工原料、配套助剂大量依赖从中国进口，包括特种树脂中间体、光引发剂原料这些关键辅料，中国企业的产能在全球供应链中举足轻重。日本想卡中国成品脖子，自身上游基础原料高度依赖中方供应链，相互制衡的产业格局非常明显。

说到底，日本四家企业配合出口管制收紧供货，自己损失也不小。中国是全球最大的半导体材料市场，订单断崖式下滑后，日企业绩承压是板上钉钉的事。这波供货收紧短期确实给国内先进制程带来阵痛，但国产替代的窗口期也彻底打开了，逼着国内产业链加速自主突破，算是一把双刃剑。

信源：综合新浪财经、今日头条、网易新闻等多家媒体2026年6月22-23日报道，数据来自行业公开信息、海关进出口统计、券商产业研报。