6.24周三五大核心热度赛道全解析，氦气液冷机器人等主线机遇一览！一、芯片产业链（氦气涨价主线）1 三孚股份：主营光纤上游四氯化硅，同步布局稀有气体配套产能，海外氦气价格大幅上涨，产业链上下游景气上行，公司原料业务同步受益行业涨价红利。2 凯美特气：依靠石化尾气提取高纯氦气，产品取得ASML认证，可供给半导体、医疗领域，海外气源涨价直接放大公司自主气源盈利弹性。3 水发燃气：回收LNG废气提炼高纯氦气，国企自有稳定气源优势突出，海外氦气供给收紧背景下，国产氦气厂商市场份额有望持续提升。4 宝光股份：子公司主营氦气及各类特种气体经销，搭建完善区域供气渠道，氦气市场供需缺口持续扩大，拉动稀有气体业务营收稳步增长。5 华软科技：布局电子特气配套加工业务，配套半导体晶圆制造工序，海外氦气断供涨价加速行业国产替代，拓宽公司长期成长空间。二、大消费/旅游（线下复苏+政策提振）1 西安饮食：西安本地文旅餐饮龙头，融合景区特色餐饮业态，沉浸式文旅消费成为市场主流，促消费政策持续落地，门店客流稳步修复。2 三羊马：主营物流配套服务，覆盖文旅景区物资运输、客运配套业务，旅游出行热度回暖，文旅配套物流订单随消费复苏持续释放。3 曲江文旅：西安核心文旅运营企业，手握多处知名景区资源，沉浸式体验消费需求提升，消费刺激政策带动景区游客量持续走高。4 全聚德：老牌连锁餐饮品牌，打造文旅融合特色门店，线下出行热潮叠加促消费政策，餐饮客流回暖推动门店经营数据持续改善。5 张家界：山地景区运营核心标的，持续落地沉浸式文旅项目，旅游市场体验式消费需求扩张，出行复苏带动景区门票及配套收入增长。三、机器人（人形机器人海外出口）1 红豆股份：布局人形机器人零部件配套业务，宇树人形机器人正式登陆日本市场，海外铺货扩张直接带动上游零部件厂商订单同步增长。2 方正电机：为人形机器人配套核心驱动电机，海外人形机器人渠道全面拓展，电机产品海外出货量持续提升，打开新的业绩增长曲线。3 巨轮智能：核心产品为人形机器人必备RV减速器，宇树产品日本开售，减速器国产替代叠加出口增量，双向拓宽公司业务空间。4 上工申贝：主营工业与人形机器人整机配套加工服务，海外人形机器人销售规模扩张，带动公司机器人精密加工配套业务持续放量。5 力鼎光电：供应人形机器人视觉感知光学镜头，宇树人形机器人海外落地，机器视觉配套需求跟随海外整机出货量同步扩容。四、医药（十五五生物医药产业扶持）1 海欣股份：深耕创新医药临床研发，国内临床试验储备丰富，十五五扶持生物医药产业政策落地，创新药研发与商业化迎来政策红利。2 睿智医药：提供医药研发CDMO外包服务，对接国内外药企合作需求，政策鼓励中外药企协同，外包业务订单有望迎来持续增长。3 亨迪药业：主营化学原料药生产，配套创新药研发制造环节，生物医药产业升级政策加持，国内外原料药供货规模稳步扩张。4 新华制药：化学制药行业龙头，覆盖仿制药、创新药中间体业务，政策扶持生物医药发展，跨国药企合作拓宽产品海内外销售渠道。5 双鹭药业：专注生物制剂研发生产，契合十五五生物医药发展规划，中外药企合作窗口打开，生物药板块成长空间持续拓宽。五、液冷（英伟达全液冷AI平台催化）1 方盛股份：算力液冷换热设备专业生产商，适配AI服务器全液冷架构，英伟达发布45℃全液冷技术，算力液冷设备采购需求迎来大幅扩容。2 精创电气：数据中心温控与液冷配套设备龙头，覆盖全系列高低温液冷系统，AI算力全面液冷化趋势，持续拉动公司温控设备订单增长。3 伟隆股份：布局液冷管路、密封配套零部件，适配高密度AI算力集群，英伟达100%液冷平台落地，上游液冷配件市场需求同步提升。4 瑞玛精密：生产液冷散热精密结构件，配套AI服务器散热核心模块，全液冷逐步成为算力标配，精密零部件业务迎来新增量。