昨天全球股市大跌，科技股大跌，A股相对还是比较抗跌的，上午还一度翻红，然后韩国股市大跌，影响全球股市下跌。

昨天韩国股市大跌，主要是去杠杆传闻，今年韩国股市跟2015年A股牛市差不过，都是杠杆牛，股民疯狂上杠杆，暴涨暴跌。

昨天下跌还有个传闻，英伟达下一代服务器Rubin延期，并且传闻英伟达压价PCB厂，要求降价10%。Rubin延期短期内对于科技股是降温，长期还是利好，就是让科技行情持续时间长一些，而不是一波就结束。

继续看好科技，AI硬件回调，国产替代可能接力，

近期看好半导体设备，国内封测、存储芯片大厂都在扩产，首先利好上游的半导体设备，卖铲子的公司，二三季度业绩有望迎来跨越式爆发，有望迎来新一轮主升浪。

近期看好玻璃基板，金刚石散热，有望反复活跃。